【AI眼镜热潮】AI眼镜热潮提前“引爆” 供应链业绩释放可期丨聚焦CES 2025

　　【沪上阿姨】沪上阿姨获证监会备案，打造全国性供应链与数字化运营，三线及以下城市门店占比超五成

　　管理学上有一条原则：能用结构解决的问题，就不用制度；能用制度解决的问题，就不用开会。

　　这的确是一条行之有效的管理原则，它直截了当地告诉我们，在组织中处理问题的优先顺序。

　　这一点在美的身上也得到了很好的印证，因为美的就是一家善于先从结构入手，来处理问题的企业。

　　管理大师德鲁克认为，组织理论家们对这样的一个问题二选一的争论毫无意义，因为他发现：“‘理想的组织’与‘实用主义’，这两种方法都需要，而且必须平行应用。”

　　我曾经写到美的是非常典型的“实用主义”，不过在每一次组织架构的变化设计上，美的恰如德鲁克所说的“平行应用”，即在践行“实用主义”的同时，也会很看重基于“理想组织”的框架和原则。

　　所以美的设计组织架构，既不会一上来就画组织结构图，更不会调完结构就了事，而是在经过多年的积累沉淀后，形成了自己的框架和原则，并约定俗成地贯彻至今。

　　虽说美的内部从来就没正式公布过，但在历次的实践中，基本上就是在遵循着这样一种逻辑方法，我称之为结构设计的“五部曲”，分别是明确战略目标、设计框架结构、确定管理班子、设定分权流程、持续调整优化，如下图所示。

　　有感于最近看到一个供应链领域的话题-“S&OP是不是计划”– 以及所引申出来的两位专家的线上辩论，纯短文谈点个人看法。

　　个人认为，辩论，在人文社科领域一直以来都是一项很重要的学习和实践活动，例如在大学里大大小小的辩论赛充斥着每一位同学并不算长的大学生涯，无论您有参加与否。然而，我一直想说“辩论无解”，也就是“辩论是没有最终答案的”，很多时候，我们总说，观点是“越辩越明”，然而现实真是这样吗？

　　首先，之所以能成为赛事的“辩题”，在很大程度上就代表着正反两方的观点存在且几乎势均力敌，如果一方观点能轻易地被另一方的“论据”或“论证”所击倒，那被击倒一方的观点要么本身就是“悖论”要么就是“少数人的狂欢”；

　　其次，辩论的真实目的，在很大程度上也并不意味着着“一方要干掉另一方”或者说“要让对方接受己方的观点”，而是“让第三方例如评委/观众来接受己方的观点或者至少接受己方的辩论表现”，征服对方并让对方接受己方的观点几乎不太可能（除非对方真的是一个“水货”，无法在自己的论点上获得坚固的壁垒而被您所影响而崩塌），但是在短时间内通过己方的“逻辑推理能力”、“语言表达能力”、“观众共情能力”等现场表现去征服第三者，却是大大有可能的，也是辩论赛都所必需的一个最终结果（所以辩论赛的结果谁赢谁输，只是评委/观众的此时对您刚刚短暂期的“用脚投票”，并不意味着您的观点就是错了或者对了）；

　　最后，观点越辩越明只能是在这样的一个过程中，通过思维的碰撞去让辩论双方以及第三方获得不同维度的认知，让大家对这个“辩题”有更多更全面更明晰的认知，此时有人会放弃以前的观点、有人会坚持以前的观点、甚至也会有人再提出其他的观点；

　　这也许是所有像人文社科类的非公式/公理所支撑的领域，都所面临的情况，这也是我们常常所说的“文无第一”的一种现实写照吧。

　　但虽然“辩论无解”，并不意味着“辩论”毫无意义，正如刚说到的“观点越辩越明”，辩论的过程是相当有意义的，无论辩论的对方是出于征服您还是征服观众的目的。因为在辩论的过程中，您势必需要极度专注，调动着您身体里脑袋中的大量神经元，通过敏锐地声色观察与精准地逻辑思考，去发现对方对辩题的认知问题，无论是打击对方的认知还是完善或加强自身的认知，都会让这个辩题于己、于对方、于大众所深深受益。

　　这是一则华为数字化项目负责人的演讲，分享的是一个最佳实践的项目：华为供应链。

　　有人会问，为什么华为能来分享这个经验呢？请允许我先自夸一下，华为的供应链还是很厉害。

　　在之前的2020年，全球的制造业都受到了新冠疫情的冲击，华为也不例外。你想想，疫情来了，一个地区的工厂可能都关闭了，那对很多制造型企业来说，所有的项目推进都可能会陷入完全停滞的状态，企业能不能活下来都是个问题。

　　不仅如此，华为还要多经受一重考验，就是来自美国的制裁。面对这个双重考验，若不是华为，换成其他的制造型企业可能根本撑不下来。

　　而华为呢，我们在2020年的发货，一天都没有中断过，供应链的人员也没有增加，成本比原来还有所下降。这就是因为，我们从5年前，就慢慢的开始了供应链的数字化转型。

　　但我觉得，能应对这种压力测试，并不是华为的供应链能成为华为数字化转型最佳实践的原因。那原因是什么呢？

　　华为供应链数字化真正要解决的挑战，是所有做供应链的人都在面对的，就是怎么样才可以实现精准的供需平衡。我们说这叫“所囤即所需，所需即所囤”，库房里囤的货物，就是你需要的，反过来，你需要的，正好就是库房里有的。而到目前为止，华为在解决这一个挑战上，做得还不错。我觉得，这才是供应链能在华为内部占据一席之地的核心。

　　供需平衡，就是供给和需求能对得齐，同时还能保持数量的平衡，这件事有什么难的呢？

　　华为公司的供应链，不单单是从“供应商到华为到客户”这样的单链，而是一张巨大的网链。华为公司的直接供应商有数千家，供应商的上游还有供应商，这是二级供应商，再往上，还有三级、四级供应商，所有的这些供应商加在一起，得有上万家。要保证供应链的畅通，华为必须得能监测这张网上所有关键节点的状态。

　　而且，华为公司的客户的真实需求，比如送达的时间，零件的数量、规格，等等，非常多样。就拿送达时间来说，有的客户真正的需求1到3天送达，有的要求两周，还有的要求是几个月。但是客户说要两周送到的，你7天就送到了，这也不是表现好，客户那边可能还没准备好，他收不了货。

　　供应端和需求端形成一张交织的网，变量又复杂多样，供应链要匹配的就是这样两端的平衡。那华为是怎么做的？

　　像我们以前提到的，首先是要把所有数据，全量全要素地搬到线上。像照镜子一样，在数字世界里做出一个物理世界的孪生世界。比如哪个供应商能提供这种零件，他能送到哪个地方，在某个时间点，有多少零件还在路上，有多少已经在组装，有多少组装好了在仓库里。你得精确地把这些都搬到线上。

　　戴上一款眼镜，就能翻译眼前所见内容，或以第一视角拍摄生活精彩瞬间，原本在科幻大片中出现的场景，目前已经被AI眼镜带到了现实。

　　1月7日至1月10日，被称为全球“科技春晚”的CES 2025（国际消费类电子产品展览会）在拉斯维加斯召开。和往年不同的是，今年AI眼镜站到了聚光灯下，“百镜大战”正式爆发，歌尔股份、雷神科技、仙瞬科技、闪极科技以及TCL科技旗下的雷鸟创新、亿道信息旗下的亿境虚拟等企业均携带最新的智能眼镜相关这类的产品参展。

　　2024年以来，华为、小米、百度、魅族、苹果、三星、谷歌等大厂纷纷布局AI眼镜赛道。据VR陀螺初步统计，今年CES的“AR/VR/XR”板块里中国企业参战数量高达59家。从消费端来看，AI眼镜尚未大规模普及，但在本届CES上，AI眼镜热潮已经被提前“引爆”。

　　IDC中国研究总监潘雪菲向证券时报记者表示，预计2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。

　　“AI眼镜赛道从来就没像今天这么热闹过，几乎在一夜之间，从互联网厂商到手机生产厂商都在布局AI眼镜。”雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示。

　　在本届CES上，雷鸟创新发布了和博士眼镜联合研发的雷鸟V3 AI拍摄眼镜，起售价为1799元。该产品搭载了猎鹰影像系统、阿里旗下的通义千问独家定制大模型等多个创新技术，成为了集相机、AI识别、耳机、眼镜等多项功能于一体的新物种。

　　作为集成了翻译、拍照、视频录制等多功能于一体的产品，AI眼镜被视为人工智能技术在消费电子领域落地的重要载体，成为了AI智能终端市场的突破口，引得各大厂商玩家加速布局。

　　潘雪菲表示，目前AI眼镜市场玩家大致上可以分为四大类，互联网厂商、大型智能硬件厂商、科学技术创新厂商和传统眼镜厂商，这四类玩家各自都具有一定优势。

　　“例如Meta、百度等互联网厂商，在大模型和软件应用生态上具有优势；大型智能硬件厂商，有成熟和丰富的硬件定义和设计经验以及完整的生态系统和健全的渠道体系；雷鸟等科学技术创新厂商，更加专注在AR/VR等头戴设备等解决方案和场景深耕；传统眼镜厂商，在渠道上更加贴合眼镜受众，很多都选择与科技厂商通过合作达成优势互补。”潘雪菲称。

　　雷军表示，小米汽车工厂将在2025年逐步开放参观。为保证参观质量，每场参观限定20组客人。参观时间为每周六14:00至17:00（限生产时间）。公司会提前一个月公布可预约时段，本月可预约时段为1月11日、18日、25日场次。

　　消息发出后，不少网友留言称要报名，也有网友询问：“每场限定的20组客人中，一组有多少人？”对此雷军回复称：“一组客人就是一家人（2位到3位）。”

　　1月的三场参观活动共有60个名额，截止至发稿，已有超8300人报名。名额瞬间抢完，有网友直呼“根本排不上”。

　　其实我们在公司的时候，我们的管理层天天给我们画饼，你们计划就是大脑，你们要执行你大脑的能力，然后我们很疑惑我们的大脑怎么运行？我说需求预测我们影响不了，采购需求物料我们也干预不了，制造生产我们也影响不了，我们很困惑，我们大脑该如何样子去变成我们管理层想让我们变成的大脑？

　　所以在我们的愿景里面会写，我们接下来几年我们要成为供应链大脑，我们也在寻找怎么样可成为我们的大脑。我的内容就是三部分，就是一个简单的企业介绍，然后后面两部分就是我们APS的一个应用，还有我们的一个持续优化。

　　我们其实上的APS还是比较新的，我们是在2022年的12月启动,历经10个月，就完成了全面的上线，到现在运行了一年。我们当时立项的时候目标还是很清晰的。刚刚一直提到消灭Excel，其实Excel也没那么大的罪，确实我们在APS之前，真的全是用Excel来排产的，我们的目标就希望上的APS实现自动排程，取代 Excel，同时建立排产的逻辑，去规则、减少对我们计划员排产逻辑的依赖，毕竟这太依赖计划员的经验了。比如会出现 a计划员和b计划员排出来的结果都不太一样，我们一般就是说没有最好只有更好，这个就太依赖计划员的经验，所以我们大家都希望是建立标准的规则，减少对计划员的依赖。

　　七、沪上阿姨获证监会备案，打造全国性供应链与数字化运营，三线及以下城市门店占比超五成

　　2025年1月10日晚间，中国证监会发布关于沪上阿姨境外发行上市及境内未上市股份备案通知书。根据备案通知书，拟发行不超过13,088,260股境外上市普通股并在香港联合交易所上市，公司17名股东拟将所持合计56,653,706股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

　　根据港交所上市规则，证监会备案程序是赴港上市的必要环节，拟上市企业在进行聆讯前要提交备案通知书。目前，沪上阿姨获得备案通知书，意味着公司可正常推进后续的聆讯、公开招股等上市环节，同时这也是沪上阿姨继2024年12月27日更新招股书以来，上市工作再取得新的进展。

　　据悉，沪上阿姨已建立全国性的供应链覆盖。截至2024年6月30日，公司供应链网络包括12个大仓储物流基地、4个设备仓库、8个新鲜农产品仓库16个前置冷链仓库。而沪上阿姨覆盖全国的供应链让公司能够每周将新鲜食材送达门店两至三次，大幅度的提高了门店的营运效率并减少浪费。同时在采购方面，沪上阿姨为加盟商建立了集中采购平台，该平台从公司筛选的本地优质供应商及自设的生产设施采购食材，且令公司能够严控食材供应，并提高对供应商的议价能力。此外,沪上阿姨还拥有高度标准化及数字化的门店管理系统，为加盟商提供全生命周期的支持及督导，同时确保门店网络的可扩展性。

　　目前，通过建设全国性的供应链、集中采购平台、数字化系统等方式，沪上阿姨已形成较为强大的供应链管理能力及数字化管控能力，使其能快速在下沉市场布局门店，扩大品牌在下沉市场的覆盖范围与影响力。截至2024年6月30日，沪上阿姨的门店网络有8,437间门店，其中约50.3%的门店位于三线%开设于三线及以下城市。

　　与此同时，沪上阿姨亦能够为加盟商提供稳定、优质的产品供应和及时的配送服务，提高门店的盈利能力和投资回报率。根据灼识咨询，沪上阿姨网络内的门店于2023年的毛利处于具吸引力的水平。截至2024年6月30日，在沪上阿姨4,930名加盟商中，有32.0%或1,579名加盟商开设一间以上的门店。此外，现有加盟商开设新加盟店的比例由2021年的36.4%上升至2023年的48.1%，并进一步增加至2024年上半年的53.9%。

　　：沪上阿姨获证监会备案，打造全国性供应链与数字化运营，三线及以下城市门店占比超五成

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